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Match (MTCH)在線交友及婚戀網站運營商(今年大漲70.7%)


Match $(MTCH)$是在線交友及婚戀網站運營商,旗下擁有Tinder、Match.com、OkCupid等多個品牌,在190多個國家和地區提供服務。

今年以來,Match持續上漲,漲幅逾70%。

怎麼回事


首先,在19年初,除了受益於市場整體反彈之外,Ship的上線也驅動了股價的上漲。

後者是一款iOS約會應用,由Match和媒體品牌Betches合作推出。

由於Betches本身是家受年輕人關注的品牌(擁有超600萬Ins粉絲,公司網站每月有300萬獨立訪客),因此Ship推出後增長較為迅速,受到投資者認可。

此後,5月初公佈的19Q1財報再次為股價增添燃料:

Q1營收4.65億美元,同比+14%,EPS 0.42美元,超預期;
Q2營收指引為4.8-4.9億美元,EBITDA 1.9-1.95億美元,符合預期;
核心程序Tinder的訂戶數達860萬,同比+16%,大超預期。
強勁的表現擊碎了盤旋在股東心頭近一年的陰影——社交巨頭Facebook去年宣布進入在線約會市場,Match股價一度因此跌至35美元。

眼下,儘管FB依然會帶來強大的競爭壓力,但市場對Match的信心也逐漸恢復。

投資者看法
多方:

Tinder訂戶增速相當強勁,這是個高增長故事,估值應該上調。
用戶增長、ARPU增長趨勢都保持良好,FB的衝擊沒有想像中那麼強。
事實上,FB不那麼受到年輕人青睞,本身也受限於數據監管,競爭優勢並不見得高。
空方:

北美市場已經相對成熟,增長空間不大,管理層現在將亞太視作潛在機會,但並沒有證明自己有在此市場取得成功的能力。
約會應用相當程度受到文化影響,依賴本地化精細運營,這意味著國際化擴張不會那麼容易。
在線約會始終是個整合度較低的市場,這意味著利潤率很難迅速提升。
輕視FB是危險的。
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