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gogogo
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gogogo
發表於 2014-12-8 15:39
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如何看懂美國券商交易記錄
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如何看懂美國券商交易記錄(Understanding Transaction History of US Brokerage Accounts)
美國券商的現金停泊部位,由於常會使用貨幣市場基金(Money Market Fund,簡稱MMF),在各種資金進出時,往往會讓剛使用的台灣朋友覺得很不習慣。這裡我以兩家美國券商為例,解說一些常見的交易,美國券商的記錄方式。
資金匯入
Firstrade範例:
圖中Wire funds received表示收到電匯款項。右方紅框內,會是一個數字,譬如10000。表示券商收到一萬美金,並把它放在現金部位。
下方緊接著的記錄,是一個負號的數字。會完全剛好是收到款項的負號。表示券商自動從帳戶中的現金部位,扣除這些款項,然後買進等值的貨幣市場基金,這個例子中就是TIDPZ。
Wire Incoming代表款項電匯進入,右方紅框就是匯入金額。Net Cash Balance,是淨現金部位。假如最近帳戶沒有其它活動,它Net Cash Balance會等於匯入的金額。
接下來就是Money Market Purchase。數字也會剛好是匯入的金額,不過是負號。代表券商把這筆匯入的錢,全部自動幫你買進貨幣市場基金。
買進
Firstrade範例:
買進成交後,會先出現如圖中上一行的記錄,由左到右,分別是這次買進的股數,標的全名,美股代號,成交價與總金額。
總金額等於股數乘以成交價,再加上手續費。它會是一個負數。代表現金部位現在是負多少。
為了取得這些現金,券商會自動為客戶變賣等值的貨幣市場基金。這就是圖中第二行記錄的意思。它是一種贖回交易(Redemption),將貨幣市場基金贖回,以取得現金。
TD Ameritrade範例:
[/url]
TD的買進記錄寫法比較簡潔,買進多少股的什麼標的,成交價多少,全都寫在一起。最右邊紅框數字,則是總成交金額。它是負數,代表這次買進造成現金部分變成負多少。
緊接著下方就是Money Market Redemption,貨幣市場基金贖回。贖回金額會剛好等這次買近的金額。
假如一天之內有多筆買進,券商會直接統合用一次的貨幣市場基金贖回,取得全部所需的總款項。
看到這裡,讀者朋友應該可以瞭解,所謂Cash,現金部位,在券商帳戶中只是一種暫時性的存在。
有錢進來,它會在現金部位停留一下下,然後券商就直接將它買進貨幣市場基金。有錢要支出(譬如投資標的),券商會把貨幣市場基金贖回,取得現金。但這些現金會被馬上拿去支應投資所需款項。
真正放錢的地方,是在貨幣市場基金。
賣出
狀況就是買進的相反。賣出標的得到的價款,券商會馬上把這筆錢買進貨幣市場基金。
配息
Firstrade範例:
[/url]
第一行寫的是這次配息的總金額。總金額會寫在紅框內。預扣稅款會寫在綠框內。
假如有選擇股息自動再投資的話,配息總金額減去預扣稅款後,所餘資金(顯示在第二行右方藍框),會來於自動再投入原標的。
再投入所得股數,寫在第二行的左邊。
TD Ameritrade範例:
配息總金額寫在Ordinary dividend這一行的紅框內。預課稅款則是W-8 Withholding右方的綠框內的數字。
紅框內的數字減去綠框內的數字,就是可以用來再投資的金額。寫在最下方的藍框內。
這些記錄規則剛接觸會覺得有點特別,但用了一段時間之後,其實也會覺得蠻習慣的。
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