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美股報稅步驟

1.  填寫 W-7 表
2.  填寫 1040-NR
第一次報稅沒有報稅碼 (ITIN) 需填寫 W-7 表格,申請個人報稅識別號碼 (ITIN)
請參考: 美股報稅 (一)W-7 表填寫,申請 ITIN 號碼
    第二年後只需填寫 1040-NR 表格報稅

填寫 1040-NR
填寫年度 1040-NR 表申請退稅
1040-NR 表格下載:http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040nr.pdf
第一欄 (Please print or type) 填寫個人基本資料地址,未有 ITIN 碼請空白
第二欄 (Filing Status) 選 2 或 5 外國人非居住美國單身或已婚
第三欄 (Exemptions) 選 7a 個人
接下來在:
10a、23、36、37、39: 填入配息總金額 (BOX2 欄 $B) →例:5,000
40 填入 2012 年免稅額:→例:3,800
41 所得淨額 = (配息金額 - 免稅額) →例:1,200
42、44、52、60 繳稅額,查所得級距表   →例:119
61d、69 預扣 30% 稅額 (BOX7 欄 $C)     →例:1,500
70、71a 退稅金額  →例:1,381
71a 中 b、c 若有美國銀行帳號填入帳號,退稅金額會直接匯入
e 退稅支票寄送地址與上面填寫地址不同填入地址
  相同時則填入:Same as page 1
第三頁為慈善捐贈或補助,我們不適用
第四頁為貸款、退休金、社福,我們不適用
第五頁:
A、B、填入國籍台灣 (Taiwan),其餘勾選"NO"
其中在"Ι"欄選項有報過稅選 "Yes" 輸入報稅年度

第一次報稅將填好的 W-7、護照公證文件、1040-NR、1042-S
郵寄美國國稅局 (IRS) 地址如下

Departmentof the Treasury
InternalRevenue Service Center
Austin,TX 73301-0215  U.S.A


第二年報稅只要郵寄 1040-NR、1042-S
IRS 資料是用平信寄回,要注意收件地址可確定收到信
將退稅支票存入銀行托收,約需一個月入帳
報稅時間:境外人士報稅截止日 6 月 15 日

4. 美國報稅注意事項 W-8BEN 須在有效期內
1040-NR 表格內容每年會異動
可參考美國國稅局提供的 Tax-Table(報稅所得級距表)
兩年補報稅寬限期
這是個人報稅經驗分享,不代表一定能報稅
美股報稅問題,請尋求會計師協助
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LMAX 顛覆外匯交易經驗/擊敗所有外匯經紀商

美股投資帳戶為夫妻聯名, 想將收入一人報ㄧ半, 金額都除以二, (單據只有一張), 1040NR 須ㄧ人填一份嗎? 還是有其他方式?

建議用其中一人去申報
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把 W-7, 護照影本公證, 1040-NR, 1042-S 透過郵局掛號寄給 IRS

1用掛號號碼查詢是否有寄到 IRS
表格是互動是填完列印後簽名
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可以將退稅金額直接退到 ET 帳戶
不額外收費
提供 Etrade 的 Routing number:056073573

直接把IRS的退稅直接匯入Etrade的方法:
1. 在1040NR的71b填入Etrade的Routing nuber:056073573
2. 71c勾選Checking
3. 71d填入你8碼的Etrade帳戶



Firstrade 第一證券不接受匯入支票帳戶
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今年開始新申請 ITIN 碼只有5年效期,5年後要再重新申請
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查詢 退稅狀態 IRS
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退入ET 帳戶只能退當年度(2013)報稅
以今年為例:
2013退稅可以直接退入 ET 帳戶
如果有報 2012 年就會收到支票

所以要考慮今年(2013)不申報,明年一起申報
前一年度會收到支票,台灣存入銀行會有託收費
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不可先行申請ITIN碼
一定要退稅時才能一起申請
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公證費480台幣, 郵件托收費用84台幣、寄美國郵寄費 300 台幣
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