專職交易會經歷的幾個階段

gogogo

我覺得做交易很像是帶兵打戰。我把交易分為幾個階段
一，交易新兵：
剛開始你可能是單兵做戰，身邊沒有精良的武器，做戰經驗也不足，此時你而言最重要的是如何在此險惡的戰場中求生存，因為這個階段是陣亡率最高的時期，比較可行的策略是打游擊戰，在交易中就是選擇當沖不留倉，減少風險，同時也要把交易次數降到到最低，盡量不要打沒有把握的戰。這個階段你可能會犯很多的錯誤，包括過度交易，濫用槓桿，逆勢做單，不肯執行停損，有一點點獲利就急著出場。因為這時期你沒有足夠的資本，所以任何一個錯誤都可能讓你從市場畢業。不幸的是這是每個人必經的階段，不過很公平的是也沒有人可以略過這個階段，這是為何常常聽說那些成功的交易者，都有經歷過破產的經驗，老實說我也經歷過。我開始專職交易的時候，因為我的資本已經賠光了，所以我當時的交易資金是借來的。
二，交易老兵：
如果你在第一個階段沒有陣亡，而且還有一些獲利的話，那表示你已經有能力保護自已，懂得停損的重要並且能夠執行。並且已經建立了基本的交易能力與觀念，知道那些錯誤是不應該犯的，但是有時還是會犯不應該犯的錯誤，所以這個階段的績效並不是很穩定，有時會大起大落。在這個階段的老兵有一個危機，那就是聖杯情節，因為自已的獲利是因為某些交易觀念或方法，所以會無止盡地追求交易策略或指標，雖然他也會提昇自已的戰術與戰技，但是這些階段他的觀念還是停留在單兵作戰上面，最多只是開發出多個交易策略，分散單一策略失敗的風險，他沒有加碼的觀念，也沒有資金管理的想法，有的話也只是很簡單的用固定金額計算交易口數，沒有針對資金管理或是加碼這個主題做深入的研究，所以他也很難擴大他的戰果，因為在交易上遇到瓶頸無法突破，所以這個階段的老兵往往轉往代操發展，變成"庸兵"。
三，交易連長：
少數懂得運用資金管理或是加碼策略的老兵，等於懂得運用從戰場上面取得的武器與兵力，增加自已的武力或是增加成為自已的部隊，此時他的位階已經可以升為連長，手上有一小隊兵力可以運用，他是他還是遇到一個難題，如果單純使用資金管理公式，獲利與風險往往是同步增加，於是他陷入一個兩難的選擇中，選擇增加獲利或是選擇控制風控?雖然好的加碼策略可以在不增加太多風險的情況下提昇獲利，但是隨著口數的增加，他發現自已越來越來難在市場自由的進出。另外一個更嚴重的問題，是因為這個階段往往已經開始專職交易，但是單一市場往往無法提供穩定的獲利給他，市場有行情的時候，因為資金管理與加碼策略，會讓他賺到翻，覺得自已不可一世，或是被外界稱為神人，但是市場沒有行情的時候，他也只能勒緊褲帶，默默忍受，所以他還是處在於看天(行情)吃飯的情況下。所以少數的連長為了解決這個困境，於是開始研究多市場操作。試圖把自已的優勢延伸到其他的市場。我指的多市場操無是指超過30個以上的市場。不是隨便找幾個市場來操作就算多市場操作。
四，交易營長：
少數能夠成功將交易的戰線成功延伸到多市場的人，此時他的位階可以提昇到營長，帶領不同的戰鬥連隊在不同的市場作戰，此時他的思考重點已經從戰術性的思考轉換為戰略性的思考，他關心的重點已經不是某筆交易的損益，也不是某個指標或策略的用法，此時的他可能連K線圖都很少在看，他思考的重點是多市場間的相關性的研究，策略的相關性如何，最佳配置的方法，還有如何控制整體的風險，如何找出有潛力的市場，並且合理的配置資金在正確的市場上面。此時因為他已經分散到多市場，所以他的績效已經不再受到單一市場的影響，但是依然會受到一些特殊事件的影響，例如日本的地震或是金融風暴的影響，因為這些事件使得多個市場間的相關性突然提高，影響了他的風控系統，不過這通常是短期的影響，長期而言，他還是會獲得他應有的報酬。不過此時的交易營長也會面臨一個問題，因為戰線拉長，他需要做的研究也更多，所以他很難再繼續個人獨力作業。此時他有兩個選擇，一是完全自動化，另外一個是成立一個交易團隊，不過就算是選擇自動化，它的工作量也是很難完全自已一個人能夠解決。
五，交易將軍：
如果你可以多市場交易且順利成自已的交易團隊，此時你的位階已經可以升為將軍，當然團隊有大有小，所以也有大將軍與小將軍，這時他要處理的問題不只有是市場的問題而已，還有人的問題，如何維特你的團隊的向心力與穩定性?還有如何做好保密的工作?你如何知道你的團員沒有吃裏扒外的事。這些都考驗將軍的領導能力與風格。能夠走到這一步的人已經是非常之少了。
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