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標題: 本周美股新股(IPO)8只新股上市(2019.6.24-6.28) [打印本頁]

作者: gogogo    時間: 2019-6-24 22:09     標題: 本周美股新股(IPO)8只新股上市(2019.6.24-6.28)

本周美股又有8只新股IPO上市,其中也不乏行業龍頭,例如Change Healthcare、TheRealReal;以及優質生物科技公司,如Adaptive Biotech等。下面為大家一一介紹。

一、2019年6月26日(三)IPO上市美股新股
1、無線寬帶網絡基礎設施解決方案提供商:Cambium Networks(CMBM)

Cambium Networks Corporation(NASDAQ:CMBM)於2011年以Vector Cambium Holdings (Cayman), Ltd.之名成立,並於2018年改為現用名,通過英國註冊的子公司Cambium Networks, Ltd.進行業務,除了控股外,Cambium Networks Corporation並沒有實際資產,在本次IPO前,公司是Vector Cambium Holdings (Cayman), LP(VCH, LP)全資子公司,公司總部位於美國伊利諾伊州Rolling Meadows,全職僱員516人(3/31/2019),是一家為網絡運營商提供無線寬帶網絡基礎設施解決方案的公司,客戶包括中型無線互聯網服務提供商,企業和政府機構。

Cambium Networks Corporation (NASDAQ:CMBM)於5/29/2019遞交IPO上市文件,併計劃於6/26/2019 IPO登錄納斯達克,發行價$13.00 – $15.00,發行580萬股,募資8120萬美元,JP Morgan/ Goldman Sachs承銷。

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2、拉美最大的零售管理系統軟件公司:Linx SA(LINX)

Linx SA(NYSEINX)創立於1985年,總部位於巴西São Paulo,全職僱員3410人(3/31/2019),是一家拉丁美洲領先的基於雲的科技公司,在收入方面是巴西的市場領導者。

Linx SA (NYSEINX)於5/29/2019遞交IPO上市文件,計劃於6/26/2019 IPO上市登錄紐交所,發行價取決於其在巴西B3交易所上市前一日的收盤價,發行2930萬股,計劃募資2.54億美金,Goldman Sachs/ Morgan Stanley/ Jefferies/ BofA Merrill Lynch/ Itaú BBA承銷。

二、2019年6月27日(四)上市公司
1、獨立醫療保健技術平台:Change Healthcare Inc.(CHNG)

本週(2019.6.24-6.28)美股IPO預告——8只新股上市,關注Change Healthcare

改變醫療保健公司Change Healthcare Inc.(NASDAQ:CHNG)創立於2006年,於2016年6月22日以HCIT Holdings, Inc.註冊成立,於2018年10月26日改為現用名,總部位於美國田納西州Nashville,全職僱員14000人(3/31/2019),是美國領先的獨立醫療保健科技平台,提供數據和分析驅動的解決方案,以改善美國醫療保健系統的臨床、財務和患者參與結果,同類公司包括:醫療IT公司。IPO前,Change Healthcare Inc.由美國醫藥批發商麥克森公司McKesson(MCK)、私募股權公司Blackstone (BX)和Hellman & Friedman共同持有。

Change Healthcare Inc. (NASDAQ:CHNG)於3/15/2019遞交IPO上市文件,計劃於6/27/2019 IPO上市登錄納斯達克,發行價$16.00 – $19.00美元,發行4290萬股,募資7.5億美金,Barclays/ Goldman Sachs/ JP Morgan/ BofA Merrill Lynch/ Citigroup/ Credit Suisse/ Deutsche Bank Securities/ Morgan Stanley/ RBC Capital Markets等22家投資銀行承銷。

2、生物科技公司IPO上市:Adaptive Biotechnologies(ADPT)

本週(2019.6.24-6.28)美股IPO預告——8只新股上市,關注Change Healthcare

自適應生物技術公司Adaptive Biotechnologies Corporation(NASDAQ:ADPT)於2009年9月8日在華盛頓以Adaptive TCR Corporation之名成立,於2011年12月21日更名為Adaptive Biotechnologies Corporation,並於2015年1月收購加州舊金山的Sequenta, Inc.,總部位於美國華盛頓州西雅圖,全職僱員346人(3/31/2019),是一家通過利用適應性免疫系統(adaptive immune system)的固有生物學來改變疾病的診斷和治療,從而推進免疫驅動醫學領域的公司。

自適應生物技術公司Adaptive Biotechnologies Corporation (NASDAQ:ADPT)於5/30/2019遞交IPO上市文件,計劃於6/27/2019 IPO上市登錄納斯達克,發行價$15.00 – $17.00美元,發行1250萬股,募資2億美金。Goldman Sachs/ JP Morgan/ BofA Merrill Lynch承銷。

3、臨床階段生物製藥公司:Morphic Holding, Inc.(MORF)

Morphic Holding, Inc. (NASDAQ:MORF)於2014年8月以Integrin Rock, LLC.之名在特拉華州註冊成立,後於同年10月更名為Morphic Rock Holding, LLC,再之後在2016年6月更名為Morphic Holding, LLC,並在2018年8月變更為一家股份制公司同時更名為Morphic Holding, Inc.,總部位於美國馬薩諸塞州Waltham,全職僱員59人(3/31/2019),是一家生物製藥公司,將其對整合素(integrins)的專有見解應用於發現和開發可能是一流的口服小分子整合素治療藥物的管道。

Morphic Holding, Inc.(NASDAQ:MORF)於5/30/2019遞交IPO上市文件,計劃於6/27/2019 IPO上市登錄納斯達克,發行價$14.00 – $16.00美元,發行500萬股,募資7500萬美元,Jefferies/ Cowen/ BMO Capital Markets/ Wells Fargo Securities承銷。

4、臨床階段生物製藥公司:BridgeBio Pharma, Inc.(BBIO)

BridgeBio Pharma, Inc. (NASDAQ:BBIO)於2015年4月以BridgeBio LLC之名成立,BridgeBio Pharma LLC於2016年3月成立,2017年6月兩家公司合併,合併後的公司取BridgeBio Pharma LLC之名。2019年5月17日,特拉華州公司BridgeBio Pharma, Inc.成立,並將原公司所有資產注入。公司總部位於美國加州Palo Alto,全職僱員152人(3/31/2019),是一支由經驗豐富的藥物發現者、開發者和創新者組成的團隊,致力於創造改變生命的藥物,從源頭上瞄準特徵明確的遺傳性疾病。

BridgeBio Pharma, Inc.(NASDAQ:BBIO)於5/24/2019遞交IPO上市文件,計劃於6/27/2019 IPO上市登錄納斯達克,發行價$14.00 – $16.00美元,發行1500萬股,募資2.25億美金,JP Morgan/ Goldman Sachs/ Jefferies/ SVB Leerink/ KKR承銷。

5、全球最大的認證奢侈品二手電商:TheRealReal Inc.(REAL)

本週(2019.6.24-6.28)美股IPO預告——8只新股上市,關注Change Healthcare

TheRealReal Inc.(NASDAQ:REAL)創立於2011年3月,總部位於美國美國加州San Francisco,全職僱員1748人(3/31/2019),是全球最大的認證、寄售、二手奢侈品在線市場,通過提供端到端服務來徹底改變奢侈品轉售模式,這種服務為奢侈品持有人及全球買家創建了值得信賴的中間平台和在線市場。

TheRealReal Inc. (NASDAQ:REAL)於5/31/2019遞交IPO上市文件,計劃於6/28/2019 IPO上市登錄納斯達克,發行價$17.00 – $19.00美元,發行1500萬股,募資2.7億美金,承銷商包括:瑞士信貸(Credit Suisse)、美銀美林(BofA Merrill Lynch)、瑞士聯合銀行(UBS Investment Bank)、KeyBanc Capital Markets、Stifel和Cowen and Raymond James。

6、房地產投資公司:Priam Properties(PRMI)

Priam Properties, Inc.(NYSERMI)創立於2018年7月5日,總部位於美國田納西州Nashville,全職僱員10人(5/22/2019),是一家新成立的、自我管理和自我約束的房地產投資公司,專注於在目標市場——美國中西部和東南部的高增長城市中收購、改善、擁有和管理多租戶辦公樓物業。

Priam Properties, Inc.(NYSERMI)於5/22/2019遞交IPO上市文件,計劃於6/27/2019 IPO上市登錄紐交所,發行價$18.00 – $20.00,發行900萬股,募資1.71億美金,BofA Merrill Lynch/ Baird/ RBC Capital Markets承銷。

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