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PayPal營收降大跌4%,今年迄今仍上漲了44%

雖然不喜歡Paypal 手續費愈收愈貴,但沒辦法,大部分平台還是需要Paypal收付款

PayPal $(PYPL)$週三盤後發布2019年第二季度財報,營收稍不及預期,淨利大超預期。因下季指引和全年指引遠遜分析師預期,盤後大跌4%。具體來看,營收增長

PayPal二季度營收43.05億美元,較去年同期的38.57億美元增長12%,市場預期為43.31億美元。



數字支付是一個蓬勃發展的行業,PayPal的股票今年迄今為止上漲了44%,是同期標準普爾500指數漲幅的兩倍多。這種上漲只是PayPal不斷攀升的其中一步,對於PayPal投資者而言,營收增長是判斷能否保持強勁勢頭的一個指標。本季度表現而言,並無驚喜。因而下季度營收指引不及,則是踩雷。

公司預計第三季度收入為43.3億~43.8億美元,低於市場預期的44.5億美元。
關注PayPal營收需要了解其商業模式,PayPal的營收主要來自處理客戶在線交易(C2B)的交易。近年來,通過提供更多增值服務擴展了其生態系統,PayPal進入了C2C和B2B支付行業。

以本季度收入而言,總收入43.05億美元,來自交易相關收入38.38億美元,其他增值服務營收4.27億美元。



所以交易相關收入為PayPal營收基本面,投資者需密切關注PayPal TPV (Total Payment Volume)趨勢。



近年來PayPal TPV增速整體保持在23%到26%之間,增長尚算穩定。

2每股收益

儘管二季度營收小不及預期,每股收益卻大超預期,第二季度歸屬於公司淨利潤為8.23億美元,較去年同期的5.26億美元增長56%,市場預期為6.04億美元。第二季度調整後每股收益0.86美元,市場預估0.69美元。PayPal EPS的增長一直以來優於營收增長,



和其他同類數字支付平台相比,PayPal的佣金率(take rate)一直高於對手,作為PayPal投資人而言,能更好享受淨利潤的起飛。



3越來越多高度參與的用戶群

由於PayPal能夠擴展其用戶群並增加現有用戶的參與度,因此PayPal能夠始終如一地提供強勁的收入和收益數據。公司第二季度新增活躍用戶賬戶為900萬個,增長17%,總賬戶數量達2.86億個。在第二季度中,PayPal處理的交易量達到了30億次,同比增長28%。在過去12個月時間裡,PayPal的每活躍賬戶交易處理量為39.0次,同比增長9%。

其用戶群的亮點之一是Venmo的快速增長使用。雖然它最初是一個免費的人對人(P2P)支付應用程序,但它現在可用於向PayPal被接受的任何地方支付商家。PayPal透露,Venmo已經發展到超過4000萬活躍用戶,這些客戶的總支付量大幅增加,第二季度同比增長70%。預計Venmo在2019年處理近1000億美元的交易。



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