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年度最大IPO融资100亿的Uber要来了

彭博新闻——投资者可能在周四就能看到数百页有关Uber Technologies Inc.的详细信息,这家叫车服务巨头正准备公开申请首次公开募股(IPO)。

知情人士表示,这家全球叫车服务公司将于本月启动路演,向潜在投资者推介其股票,并将于5月开始公开交易。由于信息是保密的,这些知情人士要求不具名。其中一位知情人士说,优步正在寻求筹集约100亿美元。

此次IPO预计将成为今年美国规模最大的IPO,也是有史以来规模最大的10宗IPO之一。

虽然优步多年来一直公布部分财务业绩,但它在美国提交的IPO申请美国证券交易委员会(sec)将首次提供有关其数字和业务的完整数据。潜在投资者对细节如饥似渴,他们现在准备好了参考3月上市的$LYFT(LYFT)$,以此作为分析优步业务和价值的参考点。

Wedbush Securities分析师Dan Ives称,"主要是拼车指标与Lyft的对比。"“我认为,在许多投资者看来,Lyft是优步的弟弟。”

优步今年2月表示,去年实现了500亿美元的总预订量,比2017年增长了约45%。但数据显示增长正在放缓。在2018年114亿美元的净收入中,只有30亿美元来自去年最后三个月,仅比上一季度增长2%。虽然这一数字使这家总部位于旧金山的公司的季度同比增长率达到25%——以大多数标准衡量都很高——但远低于第三季度38%的增长率。

作为优步的主要股东,软银集团(SoftBank Group Corp.)扭转了亏损,在东京股市上涨1.9%。

投资者希望对优步平平的发展轨迹做出解释,这可能是一个信号,表明其核心的叫车业务可能正在停滞不前。他们还想知道,随着该公司进军食品和货运领域、小型摩托车和自行车,以及无人驾驶甚至飞行车辆,这些资金从何而来。

将优步在美国的叫车业务从其全球业务中剥离出来,将成为分析其IPO的人士特别关注的焦点,以便将其与Lyft进行比较。Lyft在美国和加拿大都有业务。调查的重点将是优步是否已经饱和了美国市场。

D.A. Davidson & Co.高级分析师Tom White称,"我不知道他们是否会给我们足够的资金,以达到那种程度的专一性,但美国是最古老、最成熟的市场。我认为一些投资者认为美国市场已经明显放缓。"

打车业务比送餐早几年,因此潜在投资者对前者的损失可能不会像后者那么宽容。


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比较Lyft

边际贡献(Contribution margin)是一种衡量哪些企业能够盈利的指标,它将成为挖掘其电子表格的工具之一。据知情人士透露,优步计算其贡献利润率的方法是增加比Lyft更多的成本。优步更为保守的衡量标准可能会让投资者对其业务有更好的了解,尽管它让直接与Lyft进行比较变得更加困难。

公司如何定义活跃用户将是关键。Lyft统计了“在一个季度内通过Lyft应用程序在我们的多模式平台上至少乘坐过一次”的每个人在第四季度总共有1860万活跃乘客。随着业务的全球化和多样化,优步的活跃用户计算可能会更加复杂。

优步于12月6日向美国证券交易委员会(SEC)秘密提交了IPO申请,同一天Lyft Inc.宣布已提交了一份机密文件。随着数字剪贴簿公司Pinterest Inc.和食品快递公司Postmates Inc.纷纷上市,一波IPO的希望也随之而来。其他即将上市的公司包括通讯初创企业Slack Technologies Inc.和Zoom Video Communications Inc.。Slack计划直接上市。

Lyft在出席人数众多的路演之初就告诉潜在投资者,其IPO获得了超额认购。该公司股价在首日大涨,但跌破每股72美元的发行价,周二收于67.44美元。

高增长科技股在公开市场的头几周往往表现不佳,Facebook Inc. (Facebook Inc.)在上市第二天的交易中跌破了发行价,然后才开始上涨。

丰田汽车公司(Toyota Motor Corp.)在2018年投资Uber时,Uber在私募市场的估值为760亿美元。去年,试图牵头此次IPO的银行家告诉优步,IPO的估值可能高达1200亿美元。

有关拟发行股票数量和预期价格区间的细节可能要等到稍后的文件提交后才会公布。

与许多高增长的新贵一样,推动优步的是增长而非利润。该公司2018年亏损18亿美元,较2017年下降15%。与Lyft竞争IPO可能增加了优步的成本,两家公司在价格战中相互攻击。

潜在投资者可能不会被优步的亏损吓倒。Lyft去年亏损了9.11亿美元,投资者对该公司的估值比其上次在私募市场的估值高出数十亿美元。与Lyft一样,优步将尽其所能,以引人注目的方式讲述颠覆世界的故事。
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