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IB談談保證金交易》關鍵詞:槓桿、融資、保證金、賬戶類型
參考賬戶類型:http://www.ibkr.com.cn/cn/index.php?f=accountConfiguration&p=configuring
如何使用保證金:買了股票才會用到保證金!開倉前用不到保證金!所謂4:1的日內槓桿,並不是說入金10萬美元,IB就往您的賬戶上再打30萬
美元,而是說比如買了10萬美元的股票,日內所需保證金為25,000美元,剩下的75,000美元可以繼續用來開倉。
保證金不需要額外開通,在開戶中選擇的保證金賬戶則代表賬戶有融資融券的能力。
以下是各個賬戶類型的簡要特點。
1.現金賬戶主要特點:
-賬戶裡必須要有足夠的資金才可以下單-不可以藉貸,沒有槓桿-不可以賣空-賣出股票後的資金必須結算後才可使用,港股結算是T +2,美股是
T+3,外匯是T+2
-適合資產相對小或者風險承受能力低的人群
-可參與股票收益增強計劃:http://xueqiu.com/4586203773/25082938
-開戶最低要求為1萬美元
2.RegT保證金(基本保證金賬戶)主要特點:
-保證金計算方式是基於規則的-可以賣空-有融資融券能力,有槓桿,股票通常日內4:1的槓桿,隔夜2:1 ,IB對於某些小盤股、流動性不佳的股
票會相應提高保證金要求。
特殊保證金要求的股票列單請參考:https:// www.ibkr.com.cn/cn/index.php?f=marginne …
-賣出股票的資金立即可用-無需做外匯轉換即可交易全球,但注意可能會有相應幣種隔夜利息產生。
-全額支付的股票可參與股票收益增強計劃
-開戶最低要求為1萬美元
3.投資組合保證金 portfolio margin (高級保證金賬戶)主要特點:
-保證金計算方式是基於風險的,僅少數頂尖美國券商有能力提供-保證金要求最低可達15%
-開戶最低要求為11萬美元,賬戶 需 要維持最低10萬美元。如果賬戶低於10萬美元,不可以新開增加保證金要求的倉位。
其他容易混淆名詞解釋日內交易:同一個交易日內開倉並平倉同一隻美國證券。
https://www.ibkr.com.cn/cn/index.php?f=marginnew&p=daytrade
典型日內交易者:在5個交易日內進行4次或4次以上日內交易的人。監管部門要求:紐約證券交易所監管部門聲明,如果一個餘額小於25,000美
元的賬戶被標記為日內交易賬戶,這個賬戶必須被凍結90天以防止新的交易。
IB創造出了避免小額賬戶被標記為日內交易賬戶的算法,從而避免引起90天的凍結。IB的方法是,如果賬戶的權益餘額低於25,000美元,就禁止
5個交易日內的第4筆建倉交易。 |
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