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gogogo 發表於 2019-5-14 13:02

美股ETF ▏美股最全ETF總匯(你一定要看的文章)

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[size=3]【什麼是ETF】
大家都有在銀行,手機網銀,APP上買過基金或者基金定投的產品的經歷,最終都是在和基金公司進行交易,這是一個個人投資者和機構之間一對一的交易過程,那麼,ETF則是把傳統基金當做一隻股票,放到二級市場,加上一個代碼,在市場上掛牌交易。

所以,我們當成購買股票一樣,去購買ETF就可以了。

【ETF的分類】
美股ETF總共分為6個大類,分別為美國ETF,國際ETF,行業ETF,特色ETF,商品ETF,債券ETF。

例如:

大盤類ETF(標普500ETF SPY)

大盤類ETF(納斯達克100ETF QQQ)

消費類ETF(消費品指數ETF XLY)

醫藥類ETF(健康照護類股ETF XLV)

生科類ETF(生物科技指數ETF IBB)



【美股ETF和國內ETF的區別】
● 代碼跟國內不同:

國內ETF是六位數字,美股ETF一般是3-4位字母或數字;

● 交易單位不同:

國內ETF是100股為一手,一手起交易,一股大約1-3元不等;

美股ETF是1股起交易,但1股一般幾十,上百美元不等;

● 種類上不同:

國內ETF主要是A股和港股的指數基金;

美股ETF不僅有股票,還有債券、商品、多空槓桿等各種品種。

【為啥選擇美股ETF】
● 不擅長選個股,財報看得犯困;

不想投入過多的精力去成千上萬的上市公司裡面精挑細選,一不小心還有踩雷的可能性,對於美股企業,一長串的英文名稱看不懂啊,一直跟進企業發展狀況,扒英文新聞不太現實,水平也不夠。

●不擅長技術分析,不懂K線圖;

我個人看K線圖,技術分析啥的,看不進去,作為女生不擅長這個,也很正常嘛!

●不擅長選擇買股時機,熱點一個接一個,跟不上;

追熱點?不存在的!今天喝酒,明天消費,後天醫藥,板塊輪動太快,平時主要時間還要工作,晚上回來看看股評,公眾號大V推薦的熱點股票,等到我追進去的時候,怕是只能當韭菜割了~~

●對沖單一個股風險;

對我個人而言,投資週期無法明確,那麼在較短時間內,投資單一個股對我而言,面臨最大的風險,就是“最大回撤”,一旦我的賬戶發生40%的浮虧時,意味著我需要用66.67%的收益才可以贏回我的本金,一隻個股虧=全盤虧。

●懶!!!

美股目前處於長牛短熊趨勢當中,我們無法判斷牛市什麼時候到頭,去年12月份160美元左右買了納指ETF(QQQ),至今185美元,基本沒怎麼管,偶爾瞟一眼賬戶,也有15%左右的收益,省心省事,判斷一個趨勢,放著就可以了。

以上是我個人投資ETF以來一些親身感受,每個人都應該選擇適合自己性格、時間、知識儲備和經驗的投資風格,而任何投資風格也可能讓你失去些機會,這個就要坦然面對。

就我個人而言,我偏愛“概率投資”,美股ETF就是裝了一籃子股票,卻只需要我買一個代碼就OK,降低了投資單一品種的風險概率。

另外,在個股面臨交易錯誤的時候,美股ETF可以反向交易,再一次對沖了單向交易風險,例如我做多了新氧科技(SY.US),可是股票一直跌,納斯達克指數也在跌,這時候,我做空了納斯達克ETF(QQQ),東邊不亮西邊亮,這就是個股和大盤ETF之間的風險對沖。



【美國主要板塊ETF精選】
●大盤類:即掛鉤大盤、整體市場的產品,這類產品通常非常分散,在股票類投資中風險相對較低,收益和回撤都是市場平均水平。

(SPY):該ETF價格與標普500指數波動方向相同,波動幅度約等同於標普500指數,即標普500指數上漲1%對應該ETF指數上漲約1%。

掛鉤標普500指數,作為一個動態性很強的指數,標普500總是能將美國市場階段性基本面不錯,市值增長快的股票納入。

(VTI):由Vanguard(領航投資)於2001年5月24日發行,迄今已經成立17年,該基金采用被動式管理方式,以追求CRSP US Total Market Index 績效表現為投資目標,CRSP US Total Market Index包含的標的佔了99.5%以上在NYSE,AMEX,以及納斯達克OTC市場所交易的股票市值,本基金基本上會持有該指數中市值最大的1200到1300檔股票(佔指數大約95%以上的市值)。

●科技類:科技板塊確實是非常亮眼的板塊,特別是納斯達克指數,傳統上更是美國科技板塊的風向標。

(QQQ):納斯達克100ETFQQQ,追踪的是納斯達克交易所推出的納斯達克100指數。這跟

國內的滬深300定位類似。

這支將納斯達克市值最大的100支股票納入的ETF,也算是ETF界的老字號產品,投資科技股,它依然是靠譜的選擇。

重倉股佔比前三:

微軟(MSFT) 10.74%

蘋果(AAPL) 10.15%

亞馬遜(AMZN) 10.15%

(FDN):互聯網指數ETF,科技行業中,互聯網行業顯然又是這十幾年成長性最快的一支,而近幾年逐步成熟,已經深入我們生活的方方面面。$First Trust Dow Jones Internet I(FDN)$

●生物製藥類2009年,美國股市進入了一個持續至今的牛市,而生物製藥板塊則堪稱牛市中的牛市,一個個藥股神話無需贅述。

但是,這個板塊也是波動最大,泡沫最大的板塊,一周,甚至一天被腰斬的案例也常常出現,所以,對於這種波動性大的板塊,選擇分散性強的ETF,結合定投是非常好的策略,要知道,在美國股市漫漫長河中,醫藥板塊可是持續排在收益前三的明星板塊。

(XLV):本基金追踪標普健康板塊指數,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了醫療保健,生物科技,製藥相關的公司。$健康照護類股ETF-SPDR(XLV)$

重倉股佔比前三:

強生(JNJ) 11.22%

輝瑞(PFE)6.73%

聯合健康(UNH) 6.68%

(IBB):安碩納斯達克生物科技ETF追踪納斯達克生物醫療指數,包含的標的為在納斯達克上市的生物醫療公司,是近幾年最火的ETF之一。$生物科技指數ETF-iShares Nasdaq(IBB)$

重倉股佔比前三:

新基公司(CELG) 8.54%

吉利德科學(GILD) 8.46%

安進(AMGN) 7.98%

●金融類:

(XLF):該ETF追踪標普金融板塊指數,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了銀行,保險,不動產,這幾個行業的公司。$金融ETF(XLF)$

重倉股佔比前三:

伯克希爾B(BRK.B) 12.92%

摩根大通(JPM) 11.65%

美國銀行(BAC) 8.42%

(KBE):追踪標普銀行板塊指數。$銀行指數ETF-SPDR KBW(KBE)$

其中包括庫倫佛寺銀行(CFR),西諾烏斯金融(SNV),紐約梅隆銀行(IBK)等等等等。

(KRE):美國區域銀行指數的ETF。

●消費品類:通常,我們把消費者生活必需用戶和服務提供商歸於“必需消費品板塊”,而進階型消費則是“可選消費品板塊”,當然,這兩個分類有時候也不太好區分。比如郵輪算作“可選消費品”很容易理解,但是星巴克、麥當勞怎麼算?對此,大家也不必太過糾結,通常,由於美聯儲加息通常在經濟好轉時進行,所以歷史上,此後可選消費品板塊走勢會不錯。

(XLP):該基金追踪標普消費指數,其中包含了食品,藥品零售,飲料,煙草,家用產品和個人用品這幾項行業的公司。$消費品指數ETF-SPDR主要消費品(XLP)$

重倉股佔比:

寶潔(PG) 14.94%

可口可樂(KO) 10.59%

百事可樂(PEP) 10.09%

沃爾瑪(WMT) 8.21%

(XLY):可選消費品板塊代表ETF,今年收益近10%,比科技板塊的很多產品都高。$金融ETF(XLF)$

●房地產類:2008年金融危機追根溯源也是房產泡沫的結果,而危機發生後,房產也受創嚴重。而隨著市場的貨幣寬鬆和經濟逐步走出低谷,美國房產市場也在過去幾年有不錯的反彈勢頭,一些REITs類產品也走勢出色,如果你搞不清楚美國REITs具體特徵,那麼做個大致判斷,選擇其中的ETF是個最方便的選擇。

(VNQ):不動產信託指數,本基金包含了超過美國三分之二以上的不動產投資信託市場,美國規模最大的REITs類ETF,規模達276億,是高流動性、貨幣化投資美國房產市場的最佳選擇。$不動產信託指數ETF-Vanguard(VNQ)$

●公用事業類:

(XLU):本基金包含了電力公司,多元公共事業,獨立電力公司,能源與天然氣等與公共事業相關的公司$公共事業指數ETF-SPDR(XLU)$。

重倉股佔比前三:

新紀元能源(NEE) 11.68%

杜克能源(DUK) 8.32%

道明尼資源(D) 7.82%

●工業製造類:

(XLI):本基金追踪標普工業指數,包含了航空工業,國防,建築產品,建築,工程,電器設備這些行業的公司。$工業ETF(XLI)$

重倉股佔比前三:

波音(BA) 8.52%

聯合太平洋(UNP) 5.49%

霍尼韋爾(HON) 5.43%

●原材料類:聽上去有些抽象,舉幾個例子吧,比如陶氏化學、孟山都、國際紙業這樣的公司都屬於這個板塊下。

(XLB):本基金追踪標普原材料板塊指數,包含了化學原料,營建原料,容器和包裝,金屬與採礦,紙製品,木製品。$材料ETF(XLB)$

該領域的產品,在美國市場其實選擇也不多,XLB作為其中的代表ETF,20億美元以上的規模,700萬以上的日成交量,至少流動性上還是有保障的。

●能源類:

(XLE):該ETF追踪標普能源板塊指數,其中包含了石油,天然氣,能源設備,以及服務這幾個行業的公司。$能源ETF(XLE)$

美國上市的大型能源公司構成,如果你看好以油價為代表的能源相關標的反彈,與其去些高風險的品種上冒險,不如在這支ETF上佈局。

【如何購買美股ETF?】

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